朱蒯和守关的秦国将领正在关上安排防守器械，突然有人报告说关下来人了。朱蒯就到关前眺望，只见一人单骑走来，就问：“你是何人？来此何干？”郦食其高声答：“我是刘将军的使者，想面见都尉大人，有重要的事情要当面谈谈。”朱蒯发怒道：“两国交战，只有兵刃相见，你快让刘邦来投降！”郦食其道：“请将军打开关门放我进去，的确是有重要的事情啊？”有人道：“一个遭老头儿，有什么好谈的，一箭射死算了！”朱蒯的参将道：“两国交兵，不斩来使。不妨放他进来，听听他说什么，如果说的不对，再杀也不迟。”朱蒯就就让军士启开关门，放郦食其进来。
郦食其来到关上见到了朱蒯，就道：“将军啊，二世皇帝昏庸残暴，激起了天下人的反抗，故而六国已经全部复国。可是二世皇帝对东方的战事却一概不知，这都是赵高欺上瞒下的结果啊。现在赵高又害怕二世知道事实真相而降罪，就丧心病狂地杀了皇帝，并且夺取了军政大权，还派使者和我家的沛公约定要平分关中，沛公怕你们不知道此事，才特意派我来告知。请朱将军好好想一想：你们是替赵高继续守关呢？还是给自己留条后路呢？请答复我？”朱蒯听郦食其说二世皇帝已经死了，就根本不相信，笑道：“你这老家伙，真会说笑啊？二世皇帝好好的，他怎么会死？你现在来到关上，竟然如此胡说八道，我应该烹了你！”郦食其不慌不忙地解释道：“你们的中丞相早把二世杀了，他只是担心你们不肯替他守关，才不让你们知道此消息罢了。”朱蒯猛然想起宁昌前往咸阳的事，心里也知道赵高和楚军有联系，想了想就说：“二世皇帝现在如何，这不是我们做臣子的妄加猜测的事情。而你这老东西来到关上，竟然这样胡说，难道就不怕死吗？我本来要烹了你，可是念在你一把年纪，就让你回去告诉刘邦，让他尽早投降，否则你们将会死无葬身之地！”郦食其道：“既然这样，就请朱将军约定交战的日期，我也好回去交令。”朱蒯冷笑道：“明日决战。”郦食其就告辞出来了。
郦食其走后，朱蒯和各位将领们开始议论朝廷的事情，都不知道郦食其说的话是否属实。忽然有人从咸阳来报告，说赵高果真杀了二世皇帝。将士们听到这个消息，都感到震惊不已，有人就激动道：“赵高欺上瞒下，如今又杀了皇帝，这真是大逆不道啊，说不定他已经自己做了皇帝。武关的兵马也不多，我们怎能能抵挡刘邦的十万叛军啊？现在就算是打了胜仗，也不知道大家将寄身何处？”将士们就开始议论纷纷起来。
第二天，沛公命令梅鋗担任伐秦先锋，率领本部三万将士来到关下挑战。可是他们叫骂了很长时间，就是不见朱蒯出来交战。仔细一听，还能听到哭声。梅鋗就派人向沛公报告。张良分析道：“这一定是守关的秦军知道了二世已死的消息，他们知道自己无所归依，才痛哭的。现在请郦老先生再到关上，以不出战为由指责朱蒯，借此再打探一下秦国的虚实。”郦食其就来到了关上，他见到朱蒯后说：“我们已经约好了交战的时间，将军为什么不开关决战？”朱蒯就实话实说道：“不瞒先生，昨天从咸阳传来消息，说赵高果真杀了皇帝。将士们听了都十分痛心，都痛哭不止，因此哪还有心思打仗啊？请先生先回去告诉沛公，让他再宽限几日，等我们情绪稳定了再战斗吧？”郦食其便告辞出来。朱蒯就鼓舞将领们道：“赵高奸贼和楚军们串通好后，才谋害了皇帝，这是非常可气的事情啊！我们身为秦将，理应为国尽忠。我已经把这里的情况向把守各处的将军们做了通报，现在我想先拖住刘邦，这只是缓兵之计。如果别处再派来一支增援部队，我们就开关决战，一定要把楚军打得落花流水！”尽管朱蒯用言词激励大家，可是将士们还是一片茫然。
郦食其回到军中，将武关的情况向沛公作了报告。子房道：“现在二世已死，如果秦国立一位贤君，恐怕就要增兵武关。如果秦国死守关门，沛公入关将会成为泡影啊！”沛公于是让萧何立即写了一份劝降信，让人用箭射到关上，说：
楚将告知全体秦军，降者免死，抗拒者大军进关后全部杀掉！
朱蒯看罢，大怒，就把信给撕了。可是也有人害怕，这天晚上，竟然有人偷偷地下关去投降楚军。沛公见到投降的秦军，就赐给酒食，好话安慰。秦军果然非常高兴。朱蒯发现有人出逃，心中恼怒。一日，他站在关楼上长吁短叹，泪流不止，心想如果现在投降了楚军，将士们的妻儿老小可就要遭殃了。不投降，秦国的前景何在？朱蒯想到这里，就感到绝望起来。
突然一阵凉风袭来，紧接下起了大雨。朱蒯就非常无助地走下了关楼，来到营房避雨。没想到这场雨就下个不停，一直到了第二天的晚上，雨还是没有停止，平地上已经有了半尺深的积水了。有人便向朱蒯建议：“现在大雨如注，为什么不把丹水的上游拦截起来筑一个大坝。楚军几天后就会在沟谷之间饮马吃水。等到他们毫无防备的时候，就突然挖开大堤，刘邦虽有百万大军也会顷刻之间变成鱼鳖，然后再杀出去，那些没死的楚军也就成了刀下之鬼！”朱蒯听了，认为这是一个反败为胜的好计策，就马上派军士到上游去围堵河坝，还把所有通往武关的道路全部挖断了，真是鸟儿都无法逾越。
这时已经是深秋，几天时间过去了，楚军将士的饮食起居果然非常困难了，尤其是人畜要饮用水。沛公就令军士们带着工具到丹水河边去取水。这天晚上，子房携同沛公察看地形。子房见河沟里人马拥挤不堪，猛然醒悟，就叫来秦国的降卒问：“关内是否有河堤大坝？”军士说原来没有，但是可以截击河流，围堵大坝。子房大惊道：“现在秋雨连绵，丹水河自然暴涨，倘若秦军从上游堵住水道，等水聚多了再放水一淹，沛公的十万大军就彻底完了啊！”急忙劝沛公赶紧将军马移往高处。沛公就立即下令军马撤离河谷。
就在这时，朱蒯已经得知楚军在河边取水做饭，人马都聚集在一起了，心中大喜。到了后半夜，就下令军士将上游围堵的堤坝决开，准备放水淹死楚军。一时间，大水直冲而下，汹涌的波涛如同雪山崩塌一般，就发出了巨大的轰鸣声，那些洪锋如同脱缰的野马，翻卷着桀骜不驯的巨浪直泻而下。这时楚军将士已经全部转移到了高处，人马没有受到任何损伤。
天亮后，朱蒯急遣人打探楚军的情况，可是他们并没有发现楚军被淹，也没有发现河边有楚军的尸体。却发现了一个让所有的秦军将士都感到惶恐不安的事情，原来洪水将武关南侧的城墙冲塌了数十丈。这样以来，如果等到河水完全退完了，楚军就可以从倒塌的关城下面顺利地进入武关而不需要再战斗，因为这场大水确实给他们帮了大忙。就在秦军看到此场景哀嚎痛哭的时候，关外的楚军却是欢天喜地。他们的惊叹声不绝于耳，大家都聚在一起大叫：“太好了，老天爷竟然帮了楚军一个大忙啊！哈哈哈！”沛公和将士们看见了城关倒塌，就都高兴地站在高处手舞足蹈。与此同时，秦军在关内一起劝朱蒯尽快想办法，不然等到河水退了，楚军就会杀进关来。朱蒯此时也是呼天抢地，悲痛地道：“没有想到，老天爷在助刘邦啊！现在只有一个办法可行！”众人急忙问是什么办法。朱蒯道：“我军尽快撤到关内埋伏下来，等叛军入关，我们就突然用箭射杀他们。这种办法即使不把楚军杀完了，也能杀死一大半啊！”众将听了朱蒯的计策，就赶紧照计而行。朱蒯于是留下一小部分人马虚张声势，就将大队全部引到里面埋伏下来了。
当天黄昏时，河水还没有完全退完，楚军将士就已经发起了进攻的号令。子房正站在高处观望夜空，突然发现紫薇垣中，有一颗大星，光芒四射，但总是飘忽不定。子房大惊。急忙来对沛公道：“秦国有一位明君继位了，幸好大水冲垮了关城，不然明君继位，就会派兵来增援，楚军入关就成泡影了啊？沛公，不久一定会有消息传来的！”众人都非常惊讶。萧何道：“明君继位，一定会除掉赵高。假如秦国派重兵来，我军就无法入关啦。”子房道：“虽然如此，但我看帝星四周，缺少群星供围。这足以说明这位即位的明君得不到大臣的辅佐。他虽然有壮志，但也是孤掌难鸣啊。请沛公急速发兵，夺取武关。”沛公就立即派梅鋗率领本部军马向坍塌的地方冲去。