荆琬琰、鲁大脚、阴歩薇同至砚山，备述前情。清霜真人备述巫山神女宫来历。

《诗经·殷武》云：挞彼殷武，奋伐荆楚。深入其阻，裒荆之旅。有截其所，汤孙之绪。维女荆楚，居国南乡。昔有成汤，自彼氐羌，莫敢不来享，莫敢不来王。曰商是常。

巫咸国，巫山盐水女部之巴国部落。巫咸，尧帝敬之为神巫，并封为筮相，受封于巫山，是为巫咸国。国人不事农耕，以巫溪岩泉为业。国人善巫术，以巫山为灵山，巫山有十巫：咸、即、盼、彭、姑、真、礼、抵、谢、罗，巫山神女为首，鸾凤为侍，青赤蛇为使者。巫国为商所灭，巫者居于巫山神女宫不出。

黄帝的火官祝融，以火施化，号赤帝，其后有曹、彭、秃、董、妘、斟、己、芈姓，为祝融八姓。芈姓后人鬻熊为天帝神师，掌黄帝道学，辅助周文王。巫女妣厉为巫山祭司，掌夔地巫术，掌云梦泽周边百余部落祭祀。妣厉与鬻熊匪寇婚媾，生子熊丽，难产而死，巫山神女以荆条为之裹腹，七日而复生，遂与巫山神女归夔地巫山，自此巫山神女宫为荆楚圣地。

楚国第六代郡主熊渠，征伐庸国，西进鄂地，南征扬越，自比周天子，分封三子为王，长子熊毋康为句亶王、次子熊挚红为鄂王，少子熊执疵为越章王。次子兵变夺位，熊毋康乃奔于巫山神女宫避祸，后世以夔为姓氏，不祀祝融与鬻熊。熊挚红继位楚君，却为熊执疵弑杀代立，是为熊延。熊延封熊毋康之子为夔国之君。

楚灵王借入宫问疾之机弑郏敖并杀其子公子慕、公子平夏而自立。楚灵王灵王暴虐，国人咸怨，左右离心，诸侯携贰。好大喜功，攻吴徐灭陈蔡。冬雪之季，军士苦北地之寒，楚灵王腹陶裘，披翠羽，冠皮足豹而赏雪。楚灵王又于云梦泽畔筑高唐、章华、巫山、高丘、放鹰、长秋等高台宫殿，时召巫山圣女为其侍寝国师，巫山神女宫怒其无礼，遂狐巫朝云、暮雨会其于高唐，巫梦枕席，夺其魄，后会其于乾溪，公子弃疾弑杀初王取位，灵王自缢。