此时王忠嗣的女婿元载已经赶到洪山寺，决定扶灵北归华州。李晟想着谋杀大帅之人或许会对元载下手，为保护大帅遗体并揪出幕后黑手，他暗自尾随北上。可一直到王忠嗣的灵柩下葬，整个华州风平浪静，并无丝毫不对劲的地方。

不死心的李晟写了封匿名信投到元载屋中，暗示他王忠嗣可能是被人毒死。可密信如泥牛入海，再无回音，反而是华州衙役频繁出动，说要缉捕盗匪。察觉风声不对的李晟在大帅坟前三拜九叩后，离开华州西去长安。

在长安城中李晟待了三四个月，四处拜访杏林名医，却一直未查清害死大帅的剧毒是何来头。之后李晟又东进洛阳，单枪匹马在河南道漂泊许久，到处查探却毫无进展。期间，他偶然在宋州（今河南商丘市）地界救下调任真源（今河南鹿邑县）县令的张巡。

张巡为进士出身，自开元二十九年（741年）起担任清河（今河北清河县）县令。他勤政爱民、政绩斐然，数次磨勘后入京述职，本应高升，却因直言五杨飞扬跋扈、批评剑南军大肆征调壮丁得罪了杨国忠，被吏部平调为真源县令。

时长安城中繁花似锦、盛世气象，郊野乡村却因连绵不绝的拓边战事渐有荒凉气息。流民盗匪虽未盈路，可门不闭户、路不拾遗的太平景象早已一去不复返。

张巡去真源上任路上遭遇数十名逃避剑南征兵的流民打劫，折损数名家仆，自己也险些丢掉性命。幸好李晟路过，箭射刀砍、马撞杆打，杀了数名歹徒，将剩下流民全部驱走。

李晟与张巡只是萍水相逢，本打算收拾好残局就事了拂衣去，却不料两人越聊越投机。张巡心忧百姓、嫉恶如仇的性格令他格外佩服，李晟驰骋边塞、率兵冲阵的经历也令张巡羡慕不已。

李晟临时起意，一口气护送张巡到真源县。张巡也欣赏李晟的豪气，知他本是边军校尉，因石堡之战后心灰意冷、四处游荡，便有心将他留在真源。

适逢县内豪右不轨、盗匪不靖，数任县尉不是贪渎就是遇害，职位空缺许久。而李晟虽辞去陇右牙兵校尉之职，武散官官阶却始终在身。经张巡举荐和力劝，李晟决定一边担任真源县尉，一边暗中查访毒死大帅的凶手。

为根除盗匪，李晟在张巡的支持下大刀阔斧整肃与豪绅勾结的衙役，并凭出色的骑射功夫招纳一批游侠儿明察暗访。不多久，李晟就将与盗匪沆瀣一气的土豪劣绅、贪官污吏一网打尽，令县内风气为之一清。

剿匪之中，李晟与南霁云、雷万春两名游侠出身的衙役相交莫逆、惺惺相惜，三人义结金兰，以李晟为伯、南霁云为仲、雷万春为季。

在新友情的滋润下，李晟渐渐适应司法捕盗、审理案件的平凡日子，从一名冲锋陷阵的边镇军将转变为维护境内平安的内地县尉。张巡见李晟心思渐定，遂派人赶赴陇右将其父母接来，并为李晟张罗一门婚事。女方是真源当地殷食人家，成亲以来松萝共倚、琴瑟和谐，两人很快就有了个儿子，日子过得好不自在！。

忙碌公务之余，李晟常请南霁云、雷万春召集附近州县有名的游侠儿宴饮，他对擅于识毒、解毒的奇人异士格外留心，却始终没有探明害死王忠嗣的毒药来自何方。

天宝十一载（752年）暮春，李晟偶然听一名去过剑南姚州的游侠儿提起，说南诏部多奇花异草，其国内部族极擅用毒，用法之诡异多不为中原所知。李晟听后，平静数年的内心大浪滔天，顿生南下之意。

李晟正琢磨如何挂印辞别张巡，如何安顿家眷返回陇右，谁知天随人愿，剑南节度使杨国忠再度调各州县壮丁征伐南诏，真源县内一时人心惶惶。李晟借机向张巡提出，为确保本县健儿熬过战事，他愿扛起带队前往剑南之责。

张巡虽不舍李晟离开，但为治下百姓计，还是答应李晟所请，并承诺代他照顾好家小。李晟本不欲南霁云、雷万春同行，谁知两人以结拜时的誓言相逼，使李晟不得不答应带他们一起远赴剑南道。

五月初，兄弟三人带着四十多名擅长骑射的真源壮士风尘仆仆赶到益州，接受剑南军整编。

杨国忠贪多求大，从京畿和中原州县征调大量民壮，却并未安排足够老兵对其进行操练，故而益州军营一片混乱。无奈之下，剑南兵马使李宓不得不将各地健儿以乡党为基，编练成火或队。

真源县的健儿人人都可弯弓骑马，故被编为真源轻骑队。李晟因弓马过人和县尉官职，被任命为队正。南霁云和雷万春则担任队副，成为李晟的得力下属。

从真源出发开始，李晟就严格按照军令约束手下、操练不停。全军整编后，真源轻骑队脱颖而出，成为成军最早的队伍，震动了剑南节度副使、知留后事崔圆，故而被挑选出来编入先锋营，跟随李宓南下大渡水。